Με επιτυχία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα η έκδοση του 3ετούς ομολόγου με την απόδοσή του να τοποθετείται από τραπεζικούς κύκλους στο 3,4% - 3,5%. Μακρύς όμως παραμένει ο δρόμος για επιτοκιακή σύγκλιση με την «ακριβή» Πορτογαλία να δανείζεται από τις αγορές με 1,293%...
Η Ελλάδα επέστρεψε πάντως και πάλι στις αγορές, για δεύτερη φορά από την είσοδό της στο Μνημόνιο, ενώ στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών μιλώντας χθές στο Capital.gr τόνισε ότι οποιαδήποτε απόδοση κάτω από το 3,5% θα θεωρηθεί εξαιρετικά θετική. Η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, μετά από τέσσερα χρόνια έγινε τον περασμένο Απρίλιο με την έκδοση 5ετούς ομολόγου και επιτόκιο 4,95%.
Η έξοδος, δίδει – αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη – την αναγκαία ρευστότητα για να καλύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην χρηματοδότηση των δανειστών, βοηθά στην αναμόρφωση της καμπύλης των ομολόγων αλλά – κυρίως – εκμεταλλεύεται την πολύ καλή διεθνή συγκυρία της μεγάλης ζήτησης για παρόμοιους τίτλους. Στο σχεδιασμό παραμένει και νέα προσπάθεια το 2ο εξάμηνο του έτους, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
Το βιβλίο προσφορών του νέου τριετούς ομολόγου άνοιξε χθές μετά τη σχετική εντολή που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στους αναδόχους και αναμένεται να κλείσει σήμερα. Με τη νέα έκδοση το δημόσιο προσδοκά να αντλήσει 3 δισ ευρώ. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Bank of America Merrill Lynch, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Citi, η JP Morgan, η Morgan Stanley, η Nomura, η HSBC, η UBS και η BNP Paribas.
Το ΥΠΟΙΚ σε ανακοίνωσή του προανήγγειλε λιτά χθές το μεσημέρι την έκδοση λέγοντας "η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για τους σκοπούς επικείμενης 3ετούς ομολογιακής έκδοσης ΄αναφοράς΄ σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να λάβει χώρα και να τιμολογηθεί στο άμεσο μέλλον, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς".
Η απόφαση για δεύτερη έξοδο στις αγορές ελήφθη μετά από την απόφαση του EuroWorgingGroup και του EFSF για την εκταμίευση της πρώτης (εκ των δύο) υποδόσης του 1 δισ. ευρώ αλλά και την έκδοσης εντόκων 6μήνου με νέα μείωση του επιτοκίου. Έγινε και μία ημέρα πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την τρόικα στο ΥΠΟΙΚ.
Πηγή: www.capital.gr
